效益指标承压 股份行冀望对公业务“顶上去”

　　贷款市场报价利率（LPR）下行、存量按揭利率下调、存款按期化趋势加剧、中收代销费率下行……在息差和中收两大焦点营收变量走弱配景下，银行业策划“压力山大”。从数据上来看，2023年的股份行尤其如此。

　　已披露财报数据的11家股份行中，除了浙商银行和恒丰银行，其余9家银行在2023年营业收入均同比下降。承压背后是市场份额的变革，提高对公业务的计谋职位成为行业共鸣。但资产订价下行压力、优质项目竞争加剧是摆在股份行眼前的重要问题。

　　“客户老是选择对他最有利的，要么价值好，要么处事优，可能两者兼具。假如处事没有特色，资金本钱又不占优势，这家银行将逐渐被边沿化，这是大趋势。”华东地域某银行认真人汇报记者。尽量在资金本钱上不占优势，但增强非融资业务相助，深度策划计谋客户，扩展处事生态圈正成为股份行突出重围、寻求差别化竞争的“打法”。

　　股份行营收同比下降

　　“受资产重订价、市场利率下行、成本市场颠簸，以及公司信贷增长动能不敷、业务布局调解等因素影响，公司效益指标阶段性承压。”素来以对公业务见长的浦发银行在2023年业绩快报中称。

　　数据显示，2023年浦发银行实现营业收入1734.34亿元，同比下降8.05%；实现归母净利润367.02亿元，同比下降28.28%。2023年策划业绩承压的并非浦发银行一家，而是股份行的普遍现况。

　　已披露财报数据的11家股份行中，除了浙商银行和恒丰银行，其余9家银行2023年营业收入均呈现同比下降，降幅居前的有平安银行、浦发银行、渤海银行、兴业银行。

　　2023年，平安银行实现营业收入1646.99亿元，同比下降8.4%；渤海银行实现营业收入249.97亿元，同比下降5.55%；兴业银行实现营业收入2108.31亿元，同比下降5.19%。

　　归母净利润方面，浦发银行、恒丰银行、渤海银行、兴业银行、光大银行均呈现同比下降。

　　放眼行业，据金融禁锢总局披露的2023年四季度银行业保险业主要禁锢指标数据环境，2023年全年贸易银行累计实现净利润2.4万亿元，同比增长3.2%。据中金公司测算，国有大行、股份行、城商行、农商行2023年净利润别离同比增长1.8%、-3.7%、14.8%和14.8%。

　　发力对公业务

　　盈利增速分化的背后，是市场份额产生变革。据中金公司测算，2023年上市银行贷款增速11.5%。大中小银行分化加剧，大型银行新增贷款、存款市场份额占比从2021年的40%阁下别离升至57%和63%阁下。

　　“大型银行正通过‘以量补价’方法从贷款端获取其他范例银行的市场份额。以贷款为例，2023年大型银行的贷款总额、零售贷款与公司贷款增速别离到达12.69%、5.56%和18.56%，别离较股份行跨越6.51个、4.57个和7.58个百分点。”招联首席研究员董希淼汇报记者。

　　业内人士暗示，差异范例银行有着差异的脚色定位、差异客群。“就像差异体量、差异特点的船只飞行在差异海疆，差异银行在差异地域，针对差异行业开展的业务环境不尽沟通，很难一概而论。”华东某地域城商行人士张清平（假名）汇报记者。

　　总体来看，社会融资需求不敷，行业竞争加剧是事实。业内人士认为，在小我私家住房贷款业务承压、小我私家消费贷款竞争剧烈等配景下，提高对公业务计谋职位，加大对公贷款投放力度是部门银行的选择。

　　以兴业银行平静安银行为例，2023年尾，兴业银行公司贷款总额31648.14亿元，同比增长超20%，占贷款总额比例为57.95%，较上年尾上升5.14个百分点；平安银行公司贷款总额14297.90亿元，同比增长超10%，占贷款总额比例为42%，较上年尾上升3.5个百分点。

　　“但愿对公业务能顶上去，为零售争取喘气的时机。”平安银行行长冀光恒暗示，零售业务短期内谋面对挑战，因此需要对公做精，支持补位，为零售转型争取时间。

　　争夺优质资产

　　“好项目各人都抢着要！”某国有行总行对公部分人士王艳萍（假名）汇报记者。在我国经济成长迈向新阶段配景下，整体信贷需求正在产生变革。行业对付优质资产的争夺加剧。

　　某银行处所分行对公业务认真人汇报记者，受制于金融市场竞争加剧、区域经济成长特点等因素，新型融资市场未能在地域实现成长。因此，内地对付传统的优质项目竞争十分剧烈。

　　在这场同业竞争中，贷款订价是股份行绕不开的话题。招商银行副行长彭家文在2023年度业绩宣布会上说，LPR下调、利率重订价，以及资产供大于求等因素加剧了对优质资产的争夺，导致整体资产订价下行。