融创发布百亿美元境外债重组方案 4.5亿美元贷款全部转股

3月28日夜间，融创宣布告示称，针对90.48亿美元境外债务重组，已与境外债权人小组订立重组支持协议，拟就境外重组方案向现有债务持有人寻求更遍及的支持。据悉，上述债权人小组债权占现有债务未送还本金总额超30%、近30亿美元，权重占等到债务局限程度均较高。

从境外重组方案来看，融创将约百亿美元的境外债务分为降杠杆、留债展期两种路径举办重组，为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部门融创处事股权、置换新单据等选项。

个中，降杠杆打算方针约30亿美元，抖客教程网，分三项实施：第一，融创拟刊行10亿美元的可转换债券，所有打算债权人有权在重组生效日起12个月内，以每股20港元将可转债转换为融创中国普通股。从此，可转换债券不再附带任何转股权，并将于到期日被赎回。如选择不转股，则留债9年期，公司需付出1-2％的票息。

第二，刊行五年期强制可转换债券，估量局限17.5亿美元，债权人可选择在期初、周年、约定触发机制告竣等差异条件下挂号转股，到期日尚未行使转股权的强制可转换债券，将全部转换为融创中国普通股。

详细而言，强制可转换债券的持有人，可于重组生效日期或重组生效日期满6个月后递交转股通知，转换价值为每股10港元，局限上限为强制可转换债券总额的25%。其余环境下，持有人可递交转股通知将剩余债券转换为公司普通股，价值便是递交通知首日前90个生意业务日的生意业务量加权平均价，最低转换价值为每股4.58港元。于到期日，尚未行使转股权的将被全部强制转换为公司普通股。