沸腾！新能源赛道超等大抨击！锂电、光伏等板块掀涨停潮

　　兄弟姐妹们啊，本日风水轮番转，终于新能源抨击了！

　　先来看一则本日新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不答复，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便倾轧九文大钱。他们又存心的大声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道不变，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好机缘啊，你敢说不是吗” “你此刻给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI此刻是观念炒作，都是泡沫，新能源顿时到业绩窗口了，将来几年增速不变，生长逻辑稳定，市场会发明的”，接连即是难解的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明晰，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店表里布满了快活的氛围。

　　停止收盘沪指跌0.02%，深成指涨0.33%，创业板指涨1.54%。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　本日泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简朴，本日主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，气势气魄溘然暴力转换，新能源大抨击。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，抖客教程网，TMT、人工智能观念股全线下挫，算力偏向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO偏向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10%；ChatGPT观念股家产富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10%。

　　家产富联又一次闪崩，动静面上，微软、Meta近期削减处事器订单局限。个中，微软全年调降幅度最高达30%，主要会合在下半年；Meta本季就砍单40%，下半年释单转为守旧。

　　券商也发来相识读：【客观对待数通砍单据说，掌握AI边际变革】

　　今早有动静称Meta和微软大幅削减了处事器订单，我们号令各人客观对待。

　　首先，云商在年头给到的23年Capex指引已较量灰心，据此前财富反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4%。因此处事器，尤其是通用处事器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模子的海潮主要拉动AI处事器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单动静确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充实反应。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，估量后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将按照业务反馈及用户转化率，继承加大AI的投入。

　　微软估量下个财季Azure收入同比增长26-27%，个中近1pct的增速拉动来自AI。

　　本日的市场就阐明到这了。