新“国九条”后北交所首家上会公司来了：成电光信“迎考”IPO

沪深京三市上市委“梦幻联动”。据布置，本周，上交所上市委将审议一家IPO公司，深交所上市委将审议一个已上市公司可转债项目，北交所则将开启新“国九条”之后的首场审议。

上交所6月6日披露，锁定2024年第16次上市委审议集会会议将在6月14日召开，审议北京凯普林光电科技股份有限公司（下称凯普林）的首发。

据悉，凯普林的保荐机构是国泰君安证券，融资金额为9.52亿元，其目标地是科创板。2023年5月9日该公司得到受理，2023年6月1日进入问询环节，今朝完成了两轮问询，其在6月5日刚更新提交了相关财政资料，紧接着即是6月14日的上会布置。

凯普林建设于2003年，主营业务为半导体激光器、光纤激光器及超快激光器的研发、出产和销售。公司自主研发的“闪电”系列光纤激光器并实现了财富化，在高端制造的应用场景下，有力推进了激光焊接对传统焊接方法的技能迭代。中电科、大族激光、中科院、中物院等，均与凯普林有相助干系。2023年的营业收入和净利润局限别离为11.04亿元和1.17亿元。凯普林的净利润增长快速，2021年为-6888.81万元，2022年为2097.15万元，2023年破亿。别的2024年一季度凯普林的营业收入为2.43亿元，净利润为1229.29万元；估量上半年的营业收入为6.12亿元至7.48亿元，净利润为6700万元至8200万元。

按照赛迪咨询的研究陈诉，国产半导体激光器市场中 (不含通信规模和自产自用产物)，按照凯普林收入局限测算得出的2021年及2022年的市场占有率别离为13.7%和16.9%，市占率排名别离为第二和第一。

按照凯普林说明书，公司控股股东、实际控制人陈晓华及其一致行感人已别离作出业绩下滑景象的相关理睬，主要内容如下：刊行人上市当年较上市前一年净利润(“净利润”以扣除很是常性损益后归母净利润为准，下同)下滑50%以上的，耽误本人/本企业届时所持股份锁按期限12个月；刊行人上市第二年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前项基本上耽误本人/本企业届时所持股份锁按期12个月(如前项未触发，不累计计较)；刊行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基本上耽误本人/本企业届时所持股份锁按期12个月 (如前项未触发，不累计计较)；前述“届时所持股份”别离指本人/本企业上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年刊行人年报披露时仍持有的股份。

深市方面，深交所上市委定于6月14日召开2024年第11次上市审核审议集会会议，审议的工具是恒辉安防（300952.SZ）的可转债项目，估量融资金额为5个亿。

据悉，恒辉安防上市于2021年3月11日，主营业务为手部安详防护用品、超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维的研发、出产及销售。恒辉安防主要产物为具有防切割、高耐磨、抗穿刺、耐高/低温、防化、防油污、防震等成果的种种成果性安详防护手套，以及少量普通安详防护手套及其他防护用品。同时，该公司对计谋新质料财富超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维的一连投入，不绝扩充自身产物矩阵，形成了 “成果性安详防护手套+超纤维新质料”的计谋机关。

据悉，这5个亿的募资，有4.5亿元将投入到“年产4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目”，另5000万元用于增补活动资金。

据先容，“年产4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目”产物属于新质料财富中的高机能纤维，是家产和信息化部、国度成长改良委等多个部委重点扶持的高新技能财富化项目。项目建树期2.5年，第3年建树完成实现投产，第4年完全达产。项目完全达产后，估量可实现年均营业收入42480万元；项目估量税后内部收益率为20.33%，税后静态投资接纳期为6.64年(含建树期)。